Servicios
Asesoramiento en Operaciones de Deuda
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Deuda
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Operaciones
Colaboración a largo plazo con inversores y compañías de middle market
- Optimización de los paquetes de deuda para el desarrollo/operación del activo
- Financiación de activos / Portfolios
- Desarrollo y transformación (greenfield) / activos operativos (brownfield)
- Financiaciones con riesgo de mercado / activos en rentabilidad
- Colaboración con inversores para introducir nuevas clases de activos en los mercados de deuda
- Commercial real estate: residencias de estudiantes, senior living, flex living …
- Agribusiness: Transformación de fincas agrarias
Nuestro enfoque
- Diseño y estructuración de la financiación
- Preparación de documentación y modelos financieros
- Roadshow con potenciales financiadores
- Negociación, firma y cierre
- Seguimiento posterior a la firma (a petición)
Variedad de financiaciones
- Bancos nacionales
- Bancos internacionales
- Fondos de deuda
- Financiación pública
- Aseguradoras
Tipos de deuda
- Financiación de proyectos
- Financiación corporativa
- Financiación de desarrollo
- Financiación puente
- Líneas IVA
- Líneas de garantías
- Financiación mezzanine
Diversidad de industrias
- Real Estate
- Agribusiness
- Telecom, Media y Tecnología
- Industria
- Servicios
- Retail
- Otros (Alimentación, Energía, Arte, …)
Servicios
Consultoría de Corporate Finance
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Análisis de inversión
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Operaciones
Análisis de inversiones y diseño de modelos financieros
Apoyo en procesos de corporate finance y M&A
- Análisis de inversiones/desinversiones de sponsors financieros/empresas y procesos internos de corporate finance (reporting, análisis, underwriting, …)
- Preparación para operaciones (transaction readiness): preparación de la empresa/activo para realizar operaciones de corporate finance
- Apoyo a las operaciones: coordinación de los distintos asesores, gestión de procesos (documentación, due diligence, …)
Análisis de proyectos e inversiones en activos
- Desarrollo de modelos de proyecciones financieras y de plan de negocio (crecimiento orgánico e inorgánico, internacionalización, restructuración, …)
- Análisis de modelos financieros, estructuras financieras y rentabilidades
- Apoyo en los aspectos financieros de inversiones/desinversiones; posición financiera, cálculo de NAV/DCF, paquetes de garantías, earn-out, …
Modelos financieros flexibles y sencillos
- Modelos financieros a medida para cada industria, negocio, activo y equipo directivo
- Simplicidad de estructuras y cálculos para facilitar su uso por parte de la empresa
- Flexibilidad en la estructura para facilitar desarrollos posteriores
- Experiencia sectorial: Real estate, agribusiness, telecomunicaciones, tecnología infraestructuras, …
